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Evaluer & Analyser votre situation Patrimoniale

Faire un point périodique sur ce que l'on possede

permet de mieux préparer son avenir et celui de ses proches.

Votre Etude Patrimoniale offerte

 

Qu'est ce qu'un Bilan Patrimonial?

Le Bilan Patrimonial est une photographie, à un instant précis, de vos biens. Il va vous permettre d'obtenir une vision globale de votre patrimoine.

 

Ce document est essentiel pour analyser votre situation patrimoniale, prendre les bonnes décisions en matière d'investissement, d'arbitrage, pour préparer sa retraite ou sa succession.

 

Le Bilan Patrimonial peut être comparé à un Bilan Comptable avec l'actif et le passif.

 

L'actif : Il doit tenir compte des biens d'usage (résidence principale, immobilier locatif...), financiers (assurance vie, PEA, comptes-titres...), des disponibilités (compte courant, livret A, LDD...) et de tout autre bien (objet d'art etc...).

 

Le passif : Il détaille vos dettes (emprunts immobiliers, crédits à la consommation...).

 

La différence entre l'actif et le passif représente votre patrimoine net.

 

Le Bilan doit aussi prendre en compte vos revenus (professionnels, patrimoniaux...) et vos charges (impôts, crédit, train de vie, charges personnelles...)

 

Le solde entre vos revenus et vos charges est votre capacité d"épargne.

 

L'aspect succéssoral est également traité (frais de succéssion, impact du régime matrimonial, impact financier d'un décès...)

 

La bonne méthodologie pour réaliser un Bilan Patrimonial

consiste dans un premier temps

à collecter les informations sur votre situation familiale,

financière et professionnelle.

Les conclusions de cette étude doivent prendre en compte 

vos objectifsvos besoins  ainsi que vos contraintes.

Patrimonial Consulting propose de vous réaliser gracieusement votre Etude Patrimoniale.

Pour cela nous vous demandons dans un premier temps de compléter le formulaire ci-dessous.

(Formulaire Bilan Patrimonial)

 

Dans un deuxième temps, vous recevrez un e-mail accompagné d'un questionnaire (fichier PDF modifiable)

qu'il faudra compléter et nous renvoyer par e-mail.

(Il s'agira, bien évidemment, d'une première approche).

FORMULAIRE BILAN PATRIMONIAL

Votre message issu du formulaire a été envoyé avec succès.

Vous avez entré les données suivantes :

Formulaire "Prestation Bilan Patrimonial"

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Une erreur s'est produite lors de la transmission du formulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.

Remarque : Les champs suivis d'un astérisque * sont obligatoires.

Veuillez noter que le contenu de ce formulaire n'est pas crypté

BILAN PATRIMONIAL OFFERT

 

 

Téléphone : 07 67 65 85 53

Fax : 04 26 07 86 10

Fiche contact : En savoir plus

E-mail : contact@patrimonial-consulting.fr

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